В 1976 году Дарси и Дафна, супружеская пара, переехали в уединённый валлийский посёлок. Их объединяла работа со звуком: Дафна сочиняла музыкальные композиции, а Дарси, будучи звукорежиссёром, собирал для них материал при помощи портативного микрофона.
Во время одной из таких записей Дарси неожиданно провалился в странное магическое кольцо. А на следующий день к ним явился местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек постепенно сумел расположить к себе пару. Он начал делиться древними преданиями, которые бытовали в этих местах.